個別相談の流れ

「個別相談って何をするの?」といったご質問をセミナー時に伺います。

そこで、ここでは「個別相談の流れについて」と「実際に個別相談を受けた方の生の声」をご紹介します。

​セミナーでは一般論、個別相談では、あなただけのためにアドバイス

セミナーでは多くの方を対象とするため、一般的なお話をさせていただいています。

個別相談ではまさに個別、あなたのためだけにアドバイスをする仕組みです。

​それでは、個別相談の流れについてご紹介します。

1​ ヒアリング まずはあなたの夢と現実をお聞きします

個別相談は3回から4回の面談を行います。

1回目の面談は「あなた」または「あなたのご家族」について聞かせていただきます。

具体的には

□現状の確認として、家計、働き方、お持ちの金融商品などについて確認させていただきます。

□将来の夢、なりたい姿をお聞かせください。

 

この現状と将来のギャップを明確にできればと思います。

2 ヒアリングを受け、当社からご提案させていただきます。

2回目の面談は1回目のヒアリングを受け、当社の方から「お金に関するアドバイス」をご提示させていただきます。

もちろん、みなさん、日々頑張っていると思います。努力されていると思います。

ただ、お一人の考えやウェブでかじった情報、知人や友人のアドバイスだけでは限界があります。

 

また、一人ではどうしても日々の忙しさを理由にしてしまい、そのまま放置し、時間だけが過ぎていくことがあると思います。

ここはその道のプロ、スペシャリストをあなたのパートナーとして使ってみることをおすすめします。

​もちろん、無理強いは決して行いませんのでご安心ください。

​当社からご提示させていただく、アドバイスをじっくりとご検討ください。

この2回目のアドバイスで「ちょっと違うな…」「思っていたのと違う…」と感じされた場合はお断りいただいて結構です。もちろん、費用は発生しません。

3 金融商品などのお申し込み

2回目の当社の方からの「お金に関するアドバイス」をご検討いただき、前向きにお考えの方については、再度、詳細をご説明し、ご検討いただいた後、お申し込みの手続きをさせていただきます。​

4 アフターフォロー

当社からアドバイスさせていただいた金融商品についてのアフターフォローをさせていただきます。

ご家族やご自身の環境の変化などお気軽にご相談ください。

また、金融に関する情報提供や「お客様限定の商品研究会」などのミニイベントも定期的に開催をしていますので、ぜひ、ご参加ください。

以上が、個別相談のおおまかな流れになります。

​その個別相談を実際に受けた方の生の声をご紹介します。

​個別相談を実際に受けた「ご相談者の声」をご紹介します

ネットで調べたが、何がいいのかわからなくなってしまって…​

何かやった方が良いと思いSNS等で情報を集めましたが、結局、何がいいか分からなくなり、思い切って個別相談を受けました。

細かく分かりやすく説明してくださり、自分に何が合っているのかが分かり、行動にうつせたのでよかったです。

金沢市 Sさん(20代|独身)​

親の言っていたことが、古い情報だった

結婚をして家を建てようと思ったのですが、支払えるのか不安なのとどのように住宅ローンを借りればいいかわからず個別相談に行きました。

親から言われていた当たり前が今は当たり前ではなく、知識の乏しい私たちにも丁寧に説明してくれました。

なかなか周りに詳しい人がいないのでとても頼りになりましたし、これからもよろしくお願いします。

小松市 Oさん(20代|既婚)​

​無理やり連れて行った主人の方が、今では一生懸命です

子どもが生まれてしばらくして漠然と不安がおそってきました。

主人に話しても面倒臭がってなかなか聞いてもらえず、セミナーに参加し個別相談を受けることにしました。

個別相談には主人も無理やり連れていったのですが、しっかり将来について一緒に考えてくれるようになり良かったですし、不安がなくなりました。

金沢市 Hさん(30代|既婚)​

​メリット、デメリットをきちんと教えてくれて感謝しています

たくさんのセミナーに参加してきましたが、一番幅広くいろんな話をしくくださり個別相談を利用してみました。あるところでは特定の商品しか提案されず不安でしたが、ここではいくつか提案してくださり、それぞれのメリットデメリットをきちんと教えてくれたので自分の考えに合ったものをすんなり決めることができました。

白山市 Tさん(30代|独身)​

​トータルでコーディネイトしてもらえました

子どもの教育費は学資保険で貯めてきたので大丈夫なのですが、テレビや新聞を見ていると老後が不安になり解決したいと思い個別相談をしてみました。

はじめは少し抵抗がありましたがきちんとトータルコーディネートをして頂き、全部切り替えるのではなく、残すものと替えるものと教えてくれたので信頼することができました。

かほく市 Tさん(40代|既婚)​

考え方から教えてもらえました

結婚願望があまりないのですが、その分養ってもらう淡い期待もできず、何かできることはないかと思い申し込みました。

資産運用の仕方だけでなく考え方から知れたので積立だけでなく、貯めてたわずかな貯金も含めて運用しようと思い、将来が明るくなりました。

住まいについても家の購入までサポートしてもらい、独身生活謳歌しようと思います(笑)

金沢市 Mさん(40代|独身)​

今まで勘違いをしていたようです

子どもが自立するタイミングで、セカンドライフのために運用に興味を持ちました。

主人に内緒のへそくりがあり、何か増やすいい方法を知りたくて個別相談を申し込みました。

絶対がないことを理解できたのと、投資に対して不安がありましたが、勘違いが多く、これからどんどん行動にうつせそうです。

金沢市 Iさん(50代|既婚)​

以上のような声を個別相談を受けられた方から頂戴しています。

​あなたもぜひ、お金のことを放置せず、正面から向き合うことで、

不安の解消、さらなるステップアップ、そしてご家族の幸せのために「無料の個別相談」をお受けいただくことをおすすめします。